İblislerin boyutlar arasında dolaşan gerçek varlıklar olduğu bir dünyada, karanlık varlıklara son vermek için korkusuz şeytan kovucular gerekir. Bunlardan biri, İmparator Daigonun torunu olarak büyük bir üne sahip olan ve bir saray müzisyeni olarak sesleriyle insanları büyüleyen Minamoto no Hiromasadır. Gizemli bir iblis başkent Heian-kyonun başına musallat olduğunda, yetenekleri onu iblislere özellikle yakın hissettiren Abe no Seimei adlı kahiyi ziyaret etmeye karar verir. Birlikte gerçeği bulmak için tehlikeli bir arayışa girişirler ve şeytanı çevreleyen gizemi çözmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak iki adam çok farklı: Biri iblisleri yok edilmesi gereken düşmanlardan başka bir şey olarak görmüyor, diğeri ise onlara karşı eşsiz bir hayranlık duyuyor. Beklenmedik ikili başkenti kurtarmak için bir araya gelebilir mi?
