1960’ların başında on yıl hapis yattıktan sonra bir zamanlar darmadağın olduğu mahalleyi bulmak için dönen kötü şöhretli suç patronu Bumpy Johnson’a gevşek bir şekilde dayanıyor. İtalyan mafyası tarafından kontrol edilen sokaklarla Bumpy, Harlem’deki parçasını geri almaya çalışır.