Sadece “Çukur” olarak bilinen kasvetli bir şehirde, bir Büyücüler klanı, kara sanatlarda korkunç “deneyler” için kobay olarak kullanmak üzere insanları sokaklardan topluyor. Karanlık bir sokakta Nikaidou, sürüngen kafalı ve kötü bir hafıza kaybı vakası olan Caiman’ı buldu. Büyüyü geri almak için, sonunda doğru olanı öldüreceklerini umarak Delikteki Büyücüleri avlayıp öldürüyorlar. Ancak Baş Büyücü En, bir kertenkele-adamın halkını katlettiği haberini aldığında, bir “temizlikçi” ekibini Delik’e göndererek iki dünya arasında bir savaşı ateşler.
